一、工業飼料生產（chǎn）現狀
我國是全球飼料產量（liàng）最高的國家（jiā），其產（chǎn）量變化情（qíng）況對全球飼料產業影（yǐng）響相對較大（dà）。根據Alltech數據顯示，2020年全球飼料（liào）產量結構（gòu）中，中美占比之和約占4成左右，其中中國是全球產量占（zhàn）比最高的國家，達20.21%，美國占（zhàn）比18.18%，巴西、印度、墨西哥、西班牙（yá）和（hé）俄羅（luó）斯分（fèn）別占比6.53%、3.31%、3.19%、2.93%和2.64%。
1、產量（liàng）
作為全球最（zuì）大的飼（sì）料（liào）生產國，我國飼料（liào）行業快速發展。自步入21世紀以來，我國飼料產（chǎn）業開始逐步以量為主轉變為高質量發展階段，一批（pī）行業（yè）先進企業逐步（bù）出現，同時在市場監管趨嚴的背景，我國工（gōng）業飼料進入行業整合提升階段，市場增速有所下降。
根據數據顯示，2020年我國工業飼料產（chǎn）量為（wéi）25276.1萬噸，同比2019年增長10.4%，主（zhǔ）要原因是下（xià）遊豬肉需求的快速上升，帶動豬肉（ròu）市場價格高速增長，促進我國工業（yè）飼料產量大（dà）幅度（dù）上升。2021年1-8月產（chǎn）量為19212萬噸。
2、產（chǎn）量結構
就工業飼料材質結構而言（yán），根（gēn）據中國工業飼料協會數據顯示（shì），2021年1-8月中國工業飼料（liào）結構中主要為（wéi）配合飼料（liào），產量為17669萬噸，占比約為92%。濃（nóng）縮飼料（liào）、添加劑預混合飼料產量分比為1055萬噸和427萬噸。
就工業飼料用途結（jié）構而言（yán），2021年1—8月，全國工業飼（sì）料總產量19212萬噸，同比增長19.1%。其中，豬飼料產量8409萬噸，得益於下（xià）遊豬肉價格上升，同比2020年增長62.6%，占比（bǐ）總產量（liàng）的（de）43.8%;蛋禽、肉禽飼料產量分別為2097萬噸、5927萬（wàn）噸，同比2020年同期分別下降9.4%、3.8%，占比分別為10.9%、30.9%，主要是禽料整體（tǐ）利潤率偏低，受原料漲價及養殖盈利低（dī）迷雙重影響，對中小企業施壓加重。
二、工業飼（sì）料企業格（gé）局
在此背景下，大（dà）型企業為了（le）增強產品競爭力、尋求新的增長點、更好地提高抗風險能（néng）力，打造飼料原料、飼料（liào）加工、疫苗、養殖、屠宰以及食品（pǐn）等（děng）全產業鏈成為突圍的較好選擇。
三、工業飼料產業鏈驅動分析
1、產業鏈整體
從產業（yè）鏈（liàn）來（lái）看，飼料行（háng）業上遊為飼（sì）料原料，主要包含蛋白質飼料、能量飼料、礦物質飼（sì）料原料及飼料添加劑;中遊為飼料生產，包括豬飼（sì）料、禽飼料、反芻料、水產料等;下遊主要是雞鴨豬牛等畜（chù）禽養殖及（jí）淡水動物、水（shuǐ）產動物的水產養殖，其中豬飼料占比最高，對工業飼料產業整體影響最大。
2、豬肉價格影響
2020年豬飼料產量為8922.5萬噸，，約占總產（chǎn）量（liàng）的35.3%，同比2019年增長16.4%,略高於工業飼料增速，隨著（zhe）國內（nèi）疫（yì）情逐步結束，豬肉價格開始逐（zhú）步下行，預計在（zài）未（wèi）來的一段時間我國豬肉價格將逐步趨向穩定，工業飼料（liào）產量也將回歸穩步發展（zhǎn）趨勢。
四、2022年飼料行業前瞻
1 工業飼料發展趨（qū）勢
成本端受原料價格波動影響（xiǎng）較大，工業飼料行業（yè）競爭格局由飼料（liào）加工行業競爭逐步轉向農牧全產業鏈的綜合競爭。由於飼料產業上遊（yóu）為大豆、豆粕等（děng）大宗商品，成本端受原料價格波動影響（xiǎng）較大（dà）。目前飼料行業整體競爭比較充分，2019年，飼料行業CR3產量約占全國飼料產量的18.75%，與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，中國飼料行（háng）業集中度還有較大提升空（kōng）間。近年來全行業增長放緩進入穩定發展和結構化調整（zhěng）階段，大型企業憑借資金、管理和防疫體係建設上的優勢進行產業（yè）鏈的延伸;中小企業麵對資本壓力、人才壓（yā）力（lì）、技術壓力（lì）和服務能力等發展瓶頸，將逐步被優勢企業整合並購或退出（chū）市場;行業競爭（zhēng）格局由飼料加工（gōng）行業競爭轉（zhuǎn）向（xiàng）農牧全產業鏈（liàn）的綜合競爭。
飼料行業（yè）整體進入微利時代已成為新常態。飼料黃金發展十年期間市場容（róng）量大，利潤率高，一大批飼料企業把握住了這一戰（zhàn）略機遇期，實現了規模和利潤的雙重增長。但受養殖端增速放緩影響，飼料行業容量接近飽（bǎo）和，產能過剩現象突出，企業研發實力偏弱，產品同質（zhì）化（huà）嚴重（chóng），惡性競爭背景下，飼料行業（yè）“暴利”時（shí）代基本結束，整（zhěng）體走向微利並成為新常態。行業（yè）整合（hé）勢（shì）在必行。隨著養殖規模化進程的推進以及飼料產品同質化問題的催化，行業整體（tǐ）盈利空間被進一（yī）步壓縮，洗牌速度明（míng）顯加快，中小企（qǐ）業舉步維艱。
2022年是國家實施“十四五”規劃的第二年，推動社會經（jīng）濟發展的重要一（yī）年，畜牧行業要順應形勢（shì），立足新（xīn）發展，貫徹新理念，創新驅動，深化改革。飼料企業需要以（yǐ）“聚焦高質量”為主題。
2021年末（mò）豬價有所回升，但是（shì）據飼料巨頭（tóu）企業高管推測：2022年豬價可能走低，跨界養豬企業或腰斬離場。
李維峰認為，“未來沒有大（dà）的疫情，可能我們這一代人不（bú）見得能看到20多塊錢的豬價。如果今年是個（gè）天價，明（míng）年生豬價格應該說（shuō）還是高價，後年有沒（méi）有可能出現低價，我覺得也極有（yǒu）可能，這是我們對豬價的判斷。”因此，當豬（zhū）價下（xià）降（jiàng）的時（shí）候，很多地（dì）產等其他行業的（de）來投資養豬，這（zhè）些企業中途可能會離場，2022年不排除有人會半價拋售（shòu）豬場。
五 飼料行業發展（zhǎn）前景
1、較長時間行業景氣度提升
飼料行（háng）業的發展空間主要（yào）由下遊終端消費者的（de）需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，我國（guó）對肉製品、蛋奶（nǎi）製品等畜牧產品的需求呈持續上升趨勢。但與發達國家相比，我國對肉製品、奶製品等畜牧（mù）產品人均消（xiāo）費量較低，還（hái）存在上升空間。在我國未來經（jīng）濟保持長期穩定發展的背景下，我國終端消費市場將在較長一段時間內推動飼料行業持續增長。
2、法律法（fǎ）規加（jiā）速行業規範（fàn）整合
動物源性食品作為居民日常消費必（bì）需品（pǐn），保障其安全性對穩定國（guó）計民生具有重要意義。飼料（liào）行業作（zuò）為動物源性食品的（de）上遊行業，飼料安全間接（jiē）影響到（dào）動物（wù）源性食品安全。未來隨著食品安全相（xiàng）關的法律法規與（yǔ）監（jiān）管體係逐步完（wán）善，行業主管部門對飼料行（háng）業企（qǐ）業（yè）的監管及飼料產品監測力度（dù）將加強，這對於在飼（sì）料產品（pǐn）生物安全領域有提（tí）早布局的企業（yè）而言是（shì）提高市場（chǎng）占（zhàn）有率的機遇。
3、全（quán）麵禁（jìn）抗提升企業科（kē）技要求
根據農業農村部第194號公告要求，我國飼料生產自2020年7月起開始（shǐ）全麵禁抗。從歐洲（zhōu）國家曆史經驗看，飼料禁抗在短期（qī）內可能導致畜禽對病原菌的抵抗力下降，發病的可能性增加（jiā），飼（sì）料生產企業需要尋找合適的原料（liào）替代抗生素的效（xiào）能並（bìng）運用到其飼料產品（pǐn）中，這對飼（sì）料（liào）生產（chǎn）企業的配方能力、包（bāo）括原材料的精細化處理在內的飼料加工工藝能力都有較高的要求。考慮（lǜ）到下遊中小養殖戶對飼料經濟（jì）效益的敏感性高，無法有（yǒu）效保證豬群腸道健康、促進豬群生長的飼料產品將被養殖戶淘汰。
4、產業一體化增強企業競爭實力
近年來，隨著國際貿易爭（zhēng）端（duān）、氣象災害等因（yīn）素導致的上遊原（yuán）材料上漲以及下遊養殖業需求的（de）波動，部分企業選擇向產業鏈（liàn）上下遊布局。產業鏈上下遊整合有助於企業脫離單一業務（wù）的限製，在企業內部上（shàng）下遊（yóu）業務間實現協同（tóng）效益，有利於增（zēng）強（qiáng）企業的成（chéng）本控製能力、擴（kuò）大整體（tǐ）業務規模、增強企業綜合競爭力，因此（cǐ）將是（shì）大中型飼料企業的（de）後續（xù）發展方（fāng）向。
來源：華經情報網